Победитель получит все: о том, как рынки предпочитают немногих большинству – часть 1

battle black blur board game

Как правило, в любой отрасли доля рынка и прибыль неравномерно распределяются между несколькими ведущими игроками. Рынки с выявленными победителями настойчиво препятствуют появлению новых участников и делают все возможное, чтобы прибыль доставалась лишь основным игрокам.

За долю практически любого рынка борется множество конкурентов, но со временем, за редким исключением, лидерство в отрасли переходит к небольшому числу компаний.

Мы все знаем эти имена и изо дня в день видим эти логотипы. Каждый шаг этих брендов меняет мир. Даже не связанные с потребителями напрямую компании оказывают огромное влияние на нашу жизнь. В своем закулисье они с каждым годом становятся все могущественнее, и порою встают на путь саморазрушения.

На рынке победителей необязательно существует только одна компания. Говоря, что победителю достается все, мы имеем в виду, что одна компания смогла получить контроль над рынком. В большинстве случаев ей достается максимум прибыли и она задает тон конкурентам. Другим же остается довольствоваться скромными доходами и практически нулевым влиянием на рынке.

Победитель не стремится уничтожить эти компании, потому как они создают иллюзию конкуренции и при этом в реальности не представляют серьезной угрозы. На таких рынках победители обладают колоссальным влиянием на его развитие. Рынки победителей можно встретить во многих отраслях, а эту концепцию можно применить ко всем ситуациям неравномерного распределения.

Неравномерное распределение

Как правило, ресурсы никогда не распределяются равномерно: практически в любой ситуации выигрывает небольшая группа людей или организаций.

Большая часть книг, продаваемых каждый год, написаны небольшим количеством авторов. Большая часть интернет-трафика приходится на несколько сайтов. Трафик топ-100 сайтов выше, чем совокупный трафик сайтов, занимающих 100–999 строчки рейтинга (добро пожаловать в реалии степенного закона). Большинство цитат в любой сфере берутся из одних и тех же нескольких документов и исследователей. Большая часть переходов достается сайтам с первой страницы поисковой выдачи. Все это рынки победителей во всей своей красе.

Благосостояние – основной пример такого рынка. По принципу Парето, в любом государстве на 20% людей приходится 80% богатства (реальные цифры 15% и 85%). Тем не менее принцип Парето на этом не заканчивается: возьмем 20% самых богатых, и выберем 20% самых богатых уже в этой группе, вновь применив его. Итого получится, что около 4% владеют 64% богатства. Продолжайте делать этот расчет, и в итоге останется около 9 людей. По некоторым подсчетам, эта крошечная группа владеет тем же объемом финансовых ресурсов, что и наиболее бедная половина населения мира.

«Если у нас нет достаточно времени или возможностей для экспериментов, мы намеренно ограничиваем наш выбор самым лучшим», — Сет Годин (Seth Godin)

Как хорошо быть лучшим

Если вы лучший в какой-то сфере, это дает вам огромные преимущества. Лидеры чаще всего обладают навыками, лишь немного превосходящими навыки людей, которые находятся уровнем ниже их, но при этом имеют гораздо более высокий выигрыш. Небольшая разница в результатах – спортсмен пробегает 100 метров на несколько миллисекунд быстрее, лидер принимает лучшие решения, оперный певец обладает немного более широким диапазоном – может быть решающей с точки зрения прибыльной карьеры или практически полного забвения. Лидеры снимают все сливки, они победители на своем рынке. И если кто-то считается лучшим, он, как правило, сохраняет свой статус и дальше. Для тех, кто только выходит на рынок, такая высота является недостижимой. Каждый день кто-то оказывается на вершине, но чаще всего остаться на ней проще, чем ее достичь.

image

Лидеры не только зарабатывают больше других, им также достается больше всего внимания прессы и премий. Перед ними открываются самые широкие карьерные возможности. По степенному закону, все эти преимущества увеличиваются в геометрической прогрессии. Серебряный медалист получит в 10 раз больше преимуществ, чем бронзовый, а золотой – в 10 раз больше, чем серебряный. Если компании предстоит судебный процесс и она может потерять миллионы, она захочет нанять самого лучшего адвоката, как бы дорого ни стоили его услуги. Хирург, показатели которого на 10% выше среднего, может просить за свою работу более чем на 10% больше по сравнению с другими врачами. Мы всегда знаем, если кто-то или что-то является лучшим. Победителям достается все внимание. Это одна из причин, почему карьера Нобелевских лауреатов после получения премии часто идет на спад: им становится выгодно выступать в СМИ, на конференциях или писать книги, а исследовательская работа отходит на второй план.

Эффективность

Причина, по которой в наше время лучшим достается больше наград, это эффективность. До недавнего времени, если кто-то показывал результат на наносекунду лучше других, у него не было реального преимущества. Теперь оно есть. Небольшая разница в результатах превращается в огромную разницу в реальном мире. Золотой медалист Олимпийских игр, даже если он опередил ближайшего соперника всего на наносекунду, получает вознаграждение, непропорциональное разнице в результате. Пришедший вторым не интересен никому.

Мы живем в мире, где решающее значение имеет эффективность: финансовая, технологическая, производительная. Эффективные работники показывают значительно более высокие результаты. Если вы эффективны, вам становятся очень важны оценки вашей работы, и небольшая разница в результатах меняет буквально все. Программисты могут создавать ценность на миллионы долларов посредством написания программного кода. Десять разработчиков, работающих в десять раз усердней, но менее эффективно, не смогут приблизится к их показателям. Как и на рынке победителей, полученный результат не всегда соответствует вложенным усилиям.

Петли обратной связи

Когда экономист Шервин Розен (Sherwin Rosen) в своей книге The Economics of Superstars («Экономика суперзвезд») рассматривал вопрос неравномерности распределения, он обратил внимание на то, что спрос на классическую музыку и стендап-комедии высок и продолжает расти, но при этом и там и там активно и полноценно работают всего около двухсот профессионалов. Эти «звездные» комики и музыканты захватывают рынки, в то время как другие борются за признание. Артисты, считающиеся «вторыми среди лучших» в своей сфере, получают значительно меньше, чем «суперзвезды», хотя несведущий человек никогда не сможет почувствовать разницу между ними.

В книге Success and Luck («Успех и удача») Роберт Франк (Robert H. Frank) объясняет, какой бесконечный цикл можно наблюдать на рынках победителей:

«Чем так особенна «Мона Лиза»? А Ким Кардашьян? Обе они знамениты, но иногда люди становятся знамениты уже просто тем, что знамениты. Мы пытаемся объяснить успех, анализируя некие их объективные качества, но на самом деле в этих людях – или произведениях искусства – зачастую нет ничего более выдающегося, чем в подобных им, но менее известных примерах. Причиной успеха часто являются петли обратной связи, которые превращают небольшие исходные различия в огромную разницу в итоговом результате.

Рынки победителей во многом формируются благодаря петлям обратной связи. Петли обратной связи формируются, когда «выход» становится «входом». Возьмем пример с книгами. Бестселлеры покупаются больше, потому что они бестселлеры. Песни из топа хит-парада слушают чаще. Фильм, получивший «Оскар», посмотрят больше людей. Петли обратной связи повышают эффект изначальной удачи или манипуляций: некоторые писатели будут скупать сотни копий своих книг, чтобы те стали бестселлерами. Как только книга вошла в список бестселлеров, запускается петля обратной связи, и произведение останется там, возможно, дольше, чем того заслуживает.

Сложно сказать, с чего начинаются петли обратной связи. В большинстве случаев ответ прост: они начинаются с удачи. Хотя многие люди и организации создают целые легенды и нарративы, объясняющие их достижения, удача играет важную роль. Это комбинация «мудрости задним умом» и упрощения сложной ситуации до простой причинно-следственной связи. Оглядываясь назад, ощущаешь собственное лидерство как закономерный и даже неизбежный результат. В реальности же удача играет в формировании рынков победителей значительную роль. Комбинация правильного времени, места и связей рождает победителей, и, что бы они ни говорили, их нынешнее положение не было предопределено, а их лидерство могло бы и не оформиться.

Иногда правительства намеренно стремятся к формированию петлей обратной связи. Одним из примеров являются патенты на лекарства: они создают для компаний мощный стимул инвестировать в исследования и разработку. Выпуск нового запатентованного лекарства становится выгодным мероприятием. Как единственная компания на конкретном рынке, фирма может устанавливать на свою продукцию абсолютно любую цену. Пока действует патент, компания является победителем, и именно так создаются правила игры на рынке. В 2016 году максимальная валовая прибыль, полученная фармацевтической компанией, составила 71 млрд долл. США. Три следующие компании в списке заработали около 50 млрд долларов, а рыночная доля всех прочих компаний ничтожна мала.

Прибыль позволяет компаниям вкладывать больше средств в исследования и разработки, больше платить сотрудникам и вкладывать больше средств в улучшение жизни в городах, где они работают. Формируются положительные петли обратной связи. Талантливые исследователи приходят на работу в успешные компании, делают важные открытия и упрощают процесс создания новых лекарств. Со временем фармацевтические компании обретают все большую власть, а некоторые победители – и практически полный контроль. Мы начинаем доверять им, на них не распространяются риски, им не угрожают скандалы. Новые эффективные лекарства приносят пользу обществу в целом и повышают наше благополучие. Действительно, у этого рынка победителей есть свои положительные стороны. Проблемы возникают тогда, когда владельцы патентов устанавливают цены, превышающие возможности людей, которые больше всего нуждаются в этих продуктах.

Как только действие патента на лекарство истекает, любая компания может начать производство идентичных препаратов (так называемых дженериков). Скоро новые компании начинают приходить на рынок, и цены начинают падать. Петля обратной связи разрывается, и победителю отныне достается уже не все. Но, несмотря на это, бывший лидер сохранит значительную рыночную долю: люди неохотно переключаются на новые бренды лекарств, даже имеющие аналогичное действие.

Парадоксальным образом, рынки победителей славятся тем, что привлекают неудачников. Когда мы видим успешных предпринимателей в Кремниевой долине или актеров в Лос-Анджелесе, мы не видим историй неудач. «Парадокс выжившего» означает, что мы увидим только тех, кто достиг успеха. Вдохновляемые мыслями о победе, все больше людей устремляются на этот рынок, чтобы попытать счастья. Многие из тех, кто неверно оценивает свои шансы и слишком самоуверен, терпят неудачу. Награда становится еще желанней, и в отрасль устремляется все больше людей. Цикл повторяется.

 

(Продолжение следует…)

Источник



Рубрики:Анализ, Мнение, Теория

1 reply

Trackbacks

  1. Победитель получит все: о том, как рынки предпочитают немногих большинству – часть 2 — EthereumClassic

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Google photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s